Este módulo permite dar de alta a contactos, actualizarlos, localizarlos, registrar avances (seguimiento) y analizar solicitudes de crédito. Contiene las siguientes opciones que serán explicadas más adelante: registrar contacto, actualizar contacto, localizar contacto, seguimiento de contacto y lista de contactos.
Registrar contacto
Aquí se ingresa toda la información referente a los contactos. El registro está divido en tres partes: la primera para la captura rápida, la segunda para ingresar más datos y la tercera para ingresar los datos del crédito.
En la de captura rápida se debe seleccionar el tipo de contacto para que se active el listado status. Muy importante, para registrar un cliente se deben completar los datos obligatorios (número, nombre y apellidos, tipo, status, correo, teléfono, dirección, límite de crédito, aval 1 y beneficiario 1).
Para el caso de los contactos con tipo prospecto y contacto, no es necesario registrar los datos de las referencias y avales.
Se debe elegir un tipo de teléfono para que el sistema pueda añadir el número, de lo contrario se mostrará un mensaje pidiendo que elija un tipo de número telefónico:
Para la fuente de contacto podrá elegir una o varias opciones.
Si la fuente de contacto no existe, se puede agregar una nueva presionando el +. Inmediatamente aparece una pequeña pantalla en la que se debe ingresar la nueva fuente de contacto y presionar el botón guardar.
Para seguir capturando datos del cliente, se tienen dos opciones en la parte inferior de la pantalla: “otros datos” (permite agregar la dirección del contacto, datos de la empresa, redes sociales, entre otros) y “analizar crédito” (permite ingresar la información del crédito del contacto).
Si selecciona otros datos, le aparecerá la pantalla que permite seguir capturando información (imágenes, empresa a la que pertenece el cliente, sus redes sociales, etc.).
Para agregar la foto, identificación, firma y huella, presione el botón seleccionar archivo y elija la imagen. Las imágenes deben estar guardadas en su PC.
Al ingresar la dirección completa, los siguientes campos relacionados con la misma se autocompletan.
El botón analizar crédito se encuentra en la pestaña registrar contacto y en la opción otros datos. En esta pantalla se ingresan los datos del crédito, avales, beneficiarios, seguro de vida y referencias.
Seleccione el tipo de crédito (promotor, crédito directo u otros), ingrese el límite y, si lo desea, ingrese los descuentos, tasa de interés, plazo en días y número de pagos. Luego presione guardar. Sólo es obligatorio seleccionar el tipo de crédito e ingresar el límite, los demás datos son opcionales.
Recuerde que promotor es para los vales de mercancía y de dinero, crédito directo para las tarjetas (crédito personal) y otros para los vales empresariales.
Para ingresar los datos de los avales, acceda a las pestañas referencia/aval 1 y referencia/aval 2 en las que podrá completar la información. Sólo es obligatorio un aval para el caso de los contactos con tipo cliente.
A continuación se muestra la pantalla donde se podrán ingresar los datos del seguro de vida. Esta información no es obligatoria.
Lo siguiente es registrar la información de los beneficiarios 1, 2 y 3. Forzosamente se piden los datos de un beneficiario para el caso de los contactos con tipo cliente.
Actualizar contacto
En esta pestaña se permite editar o eliminar un contacto. Se muestran todos los datos que se ingresaron en el registro y se permite modificar los datos que se desee o eliminar el contacto.
Para visualizar los datos de una persona puede seleccionar su nombre directamente o usar los demás filtros para localizarlo.
Cuando localice al contacto, aparecerá toda su información, modifique el dato que desee y presione actualizar. Si los datos se actualizaron correctamente, el sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla:
Si el contacto se eliminó exitosamente, se muestra el siguiente mensaje:
Localizar contacto
En esta pestaña le permite buscar clientes por nombre, tipo, fecha de nacimiento, status, captación, periódico o revista que lee, etc. Incluso puede seleccionar varias opciones a la vez:
Seleccione los filtros que desee y presione el botón localizar contacto y en la parte inferior de la pantalla se mostrarán los datos de acuerdo a los campos seleccionados. Además, se tienen las opciones para imprimir y exportar.
Seguimiento del contacto
Puede registrar acciones de seguimiento (llamadas, correos, visitas y notas) de los contactos que desee. El primer paso es seleccionar el nombre.
Al seleccionar el contacto, se muestra un resumen con la cantidad de llamadas, correos, visitas y notas registradas; si desea registrar nueva información debe ingresar a la opción deseada.
Para registrar una llamada, dé clic en el vínculo llamadas, ingrese los datos de la misma y dé clic en el botón guardar. El estatus de la llamada puede ser: exitosa, no Exitosa y pendiente. La duración es en minutos.
Puede enviar correos al contacto, para ello dé clic en el vínculo correo y le aparecerá la pantalla para este fin; en ella escriba el destinatario, asunto y mensaje. Si desea adjuntar archivos, seleccione elegir archivos, elija el deseado y dé clic en el botón abrir. Finalmente, pulse el botón send (enviar).
Para registrar una visita, dé clic en el ícono visitas, luego escriba los datos: dirección (por default se mostrará la dirección del contacto con la que se registró), el motivo del porqué de la visita, seleccione el estatus (exitosa, no exitosa y pendiente) y dé clic en el botón guardar.
La opción notas es para escribir lo que se desee del contacto seleccionado. Para ello, dé clic en notas, escriba el texto y presione el botón guardar.
Si da clic en el nombre del contacto, se muestran algunos datos del perfil del mismo.
Si presiona el botón ver perfil completo, el sistema muestra la siguiente pantalla en la que podrá ver datos adicionales del perfil del contacto.
El botón detalle de seguimiento contiene un reporte de las acciones de seguimiento realizadas a un contacto. En cada detalle tendrá las opciones de copiar, exportar (CSV, EXCEL, PDF) e imprimir.
Lista de contactos
Muestra un listado de los contactos registrados en el sistema. Incluye los siguientes datos: número de contacto, referencia, nombre, dirección y teléfono. También se tiene la opción de búsqueda y se brinda la posibilidad de copiar, imprimir o exportar la información en los formatos Excel, PDF y CSV.
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